• 2023年1月至10月，德国新注册了约56.5万辆电动汽车，其中42.5万辆纯电动汽车（+38%）和14万辆插电式混合动力汽车（-44%）。同期，欧洲拥有 163 万辆（+45%）纯电动汽车，中国拥有 400 万辆（+19%）纯电动汽车。
• 在德国，前十个月后，大众汽车仍然是新电动汽车注册量的市场领导者，仅领先于特斯拉。然而，德国品牌的纯电动汽车份额在某些情况下远低于18%的市场平均水平。

2023年中国将首次成为全球最大汽车出口国。1 月至 9 月期间，汽车出口量增至近 340 万辆（增长 60%）。这意味着中华人民共和国超过了日本（320万）和德国（240万）等传统出口国。

电动汽车正处于年底最后的冲刺阶段。十个月后，德国新注册了约 42.5 万辆纯电动汽车（BEV，+38%）和 14 万辆插电式混合动力汽车（PHEV，-44%）。因此，联邦共和国占欧洲新注册 BEV 的四分之一以上 (26%)，占新注册 PHEV 的近五分之一 (17%) (EU-EFTA-UK)。2023 年 1 月至 10 月期间，欧洲的纯电动汽车销量总计达 163 万辆（增长 45%）。然而，在国际上，中国仍然是迄今为止最大的电动汽车市场。十个月后，纯电动汽车的国内销量略高于 400 万辆（增长 19%），市场份额为 23.2%。中国在汽车出口方面也变得越来越重要：截至 2023 年 9 月，海外销售了约 340 万辆汽车（增长 60%），其中包括 82.5 万辆纯电动汽车和插电式混合动力汽车（增长 110%）。这意味着中国首次成为出口世界冠军，目前已继去年德国之后超越日本。这些是贝尔吉施格拉德巴赫汽车管理中心 (CAM) 当前研究的主要发现，作为《2023 年电动汽车报告》的一部分。

2023 年 10 个月后，德国注册了 424,623 辆纯电动汽车 (BEV)。与去年同期相比，增长了37.8%。尽管融资框架减少，但与整体市场相比，纯电动汽车的发展继续高于平均水平，新注册量增长了 13.5%，达到 2,357,025 辆。然而，纯电动汽车新注册量占总注册量的比例仅从 14.8% 略微上升至 18%。特别是，商用登记购买红利到期后，9月和10月纯电动汽车新登记率较低，分别为14.1%和17.1%（见图1）。10月份新商业登记中纯电动汽车的份额仅为11.3%。就全年而言，CAM仅预计纯电动汽车较上年增长8.5%至51万辆（2022年：470,559辆）。总体而言，鉴于利率上升和补贴下降，德国电动汽车正处于关键的市场阶段。为了进一步推动市场的活跃发展，低端市场缺乏购买价格与内燃机相当的车型。

图 1：德国新登记的纯电动汽车和插电式混合动力汽车份额（2021 年 10 月至 2023 年）

来源：CAM

今年迄今为止，德国电动汽车 (BEV) 市场的领导者是大众品牌，新注册量为 58,661 辆，紧随其后的是特斯拉，拥有 54,761 辆汽车（见图 2）。梅赛德斯、宝马、现代和奥迪品牌遥遥领先，位列第 3 至第 6 位。欧宝、菲亚特、斯柯达和名爵荣威也跻身新注册纯电动车前十名。作为上汽集团旗下的名爵，是首个进入新纯电动汽车登记统计前十的中国品牌。除了纯电动品牌特斯拉、Smart以及Polestar、长城汽车、比亚迪和蔚来等中国电动品牌外，一些制造商的纯电动汽车新登记份额也大幅高于平均水平。名爵的纯电动汽车份额较高，接近87%，现代、菲亚特和Mini约占28%，雷诺、标致和沃尔沃则超过20%。然而，宝马（14.2%）、大众（13.7%）、奔驰（13.3%）和奥迪（12.1%）的纯电动汽车份额低于市场平均水平。对于本田（5.3%）、丰田（4.8%）和福特（3.5%）等制造商来说，纯电动汽车在德国汽车销售中仍然几乎不扮演任何角色。

在欧洲（欧盟-欧洲自由贸易联盟-英国），全电动汽车的销量持续增长。2023年1月至10月，行业协会ACEA公布新注册纯电动汽车163万辆，同比增长45%。这意味着电动汽车目前的市场份额为15.2%。一年前，这一比例为 12.2%。除德国外，英国（26.2万辆）和法国（23万辆）的纯电动汽车销量尤其高，尽管它们的市场份额分别为16.3%和16.0%，但仍低于这里（18.0%）。然而，瑞典（38.6%）、芬兰（33.5%）、荷兰（29.5%）和先驱国家挪威（83.5%）的纯电动汽车相对普及。相比之下，迄今为止，纯电动汽车仅在西班牙（5.0%）和意大利（3.9%）的市场渗透率较低。

图2：德国前20名汽车制造商（品牌）销量及纯电动汽车份额（2023年1月-10月）

来源：CAM

中国的电动汽车具有高度的活力。10个月后，国内纯电动汽车新注册量已超过400万辆，市场份额为23.2%。这意味着在中华人民共和国售出的汽车中几乎有四分之一是纯电动的。虽然纯电动汽车仅温和增长，与去年同期相比增长了 19%，但插电式混合动力汽车的重要性正在显着高于平均水平。前 10 个月，插电式混合动力汽车增长了 83%，达到近 200 万辆。这意味着电动汽车（BEV/PHEV）目前占中国新车注册量的三分之一以上（35%）。去年同期（2022年1月至10月），电动汽车新登记市场份额为26.5%。

中国汽车出口的重要性持续快速增长。据中国汽车工业协会统计，2023年1月至9月期间，向其他国家销售了约340万辆汽车（其中汽车284万辆），同比增长60%（汽车：+67%）。其中包括近 82.5 万辆电动汽车（75.9 万辆纯电动汽车、6.5 万辆插电式混合动力汽车），合计增长了 110%，已占出口总量的近四分之一 (24%)。最大的出口商是上汽集团（76.1万辆）和奇瑞（64.8万辆），其次是特斯拉（26.5万辆）、长安（26.1万辆）和吉利（24.7万辆）。这意味着继德国去年跌至第三位之后，中国今年首次超过日本成为汽车出口国。日本今年前 9 个月仅出口了 320 万辆汽车（其中汽车 285 万辆）（增长 16%），而日本国内汽车出口量约为 240 万辆（增长 22%）。10月份，中国出口汽车创下新纪录：共出口汽车48.8万辆（其中：汽车42.1万辆）。相比之下，德国的汽车保有量仅为25.6万辆，因此可以预见，中国全年将超过日本，成为第一大汽车出口国（见图3）。

图3：汽车出口量国家比较：中国、日本、德国（2019-2023年）

来源：CAM * 不包括商用车

automotive management研究负责人 Stefan Bratzel 表示：
“虽然电动汽车在中国持续高水平增长，但德国的势头正在减弱，并处于关键的转型阶段。利率上升和补贴减少导致本已昂贵的电动汽车的租赁和融资利率上升，并可能减缓市场动态。此外，精通技术的早期采用者往往收入丰厚，他们也得到了满足，而较低的细分市场和钱包明显较小的买家群体也越来越需要得到解决。因此，为了使市场继续增长，在不久的将来将需要更多中产阶级以下的电动车型，且购买价格与内燃机持平。对于欧洲汽车制造商来说，为了在与特斯拉和一些中国制造商等竞争对手的价格战中生存下来，降低制造成本是最大的挑战。”

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